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行業動態

2016年中國充電樁行業報告

文字:[大][中][小] 2017/5/7    瀏覽次數:957    

引言

中國已成為全球新能源車爆發式成長的巨大增量市場,由于大數據、物聯網、人工智能、虛擬助手等新科技的推動,充電樁/站不僅是新能源車的基配,更成為“人·車·服務”的重要智能化連接和觸點。因此,以智能充電樁/站為抓手,基于大數據、物聯網和人工智能,平臺化前向匯聚消費者和衍生人本服務資源,后向反哺綠色能源和泛汽車工業智能制造變革,構建“人·樁·車·服務”智能新生態,正成為新能源車產業鏈的必爭創新之地。


華商三優聯合機智云和TalkingData,利用自有數據對中國充電樁/站運營情況以人為中心進行了智能化分析洞察,希望幫助新能源車產業鏈上下游企業/機構從人本新視角理解中國當前“車主·充電樁/站·新能源車·汽車后服務”的整體業態狀況。


國家2020年充電樁建設規劃

中國充電樁/站建設正在高速發展,2020年充電樁將達到480萬個,電動車與充電樁比值從現在的7:1提升至1:1,其中企業專用(公交、出租、單位等)以及私人樁將是重點建設對象。


公用充電站運營智能化趨勢

基于人工智能與大數據技術,能很好地解決諸如機器故障、充電樁非充電占用等運營難點。


私人樁使用共享化

私人樁存量遠大于公共樁,同時樁主與公共用戶在使用上存在錯峰性,因此私人樁分享機制將極好的補充乘用車公用充電站的不足。


中國充電樁應用用戶整體規模

充電樁相關App是當前新能源車主標配,安裝了充電樁相關App的用戶約占全移動互聯網用戶的萬分之8.8(即充電樁應用用戶滲透率),充電樁應用具高市場成長潛力。


 中國充電樁應用分布地圖

充電樁應用裝機量與電動車車主量成正比,2016年北京市在電動車保有總量上遙遙領先。


中國充電樁應用行業圖譜

移動互聯網充電樁相關應用約50多款,20%的充電樁應用覆蓋了80%電動車車主。門戶/平臺類充電樁應用、設施運營類充電樁應用、能源品牌類應用的排名和市場占有率高。下圖僅列舉了整體移動互聯網排名在2萬以內的充電樁應用。


北京主要公共充電站運營商

公用充電站以一般車型為主,其中國家電網、普天新能源與特來電這三家運營商占北京總公共充電站數量70%以上。


北京各區域充電樁/用戶分布情況

北京現階段以公用充電用戶為主,多數在五環以外,然而四環外公用充電站供應不足,用戶和充電樁比例關系是50:1,可考慮私人樁分享方式來緩解。

北京市公交充電站運行效率

2016年新建的450kw公交充電樁極大的提升了公交運營效率,公交車滿電充電時長從3小時縮短至30分鐘。

北京市出租車充電站運行效率

北京電動出租車運營效率遠低于傳統出租車,現階段電動出租車每天平均充電時長達2個半小時,需要分三次完成,對比傳統加油只需一次共半小時的加油時間而言。


中國充電樁應用用戶畫像

中國充電樁應用用戶整體呈現出“綠出行,科技控,愛車族,善理財、常商旅”的人群特性,屬于“自然、自主、樂活、年輕、時尚”群組,是移動互聯網中面向各消費品行業質量很高的一群人。


中國充電樁應用用戶基本屬性

中國充電樁應用用戶集中在26-35歲年輕已婚群體,男性偏多。


中國充電樁應用用戶線下消費屬性

中國充電樁應用用戶偏愛使用中高端移動設備,線下消費偏向時尚高端。


中國充電樁應用用戶移動設備屬性

中國充電樁應用用戶3成是華為控,三星和樂視等更高科技潮流感品牌占比更高。


中國充電樁應用用戶移動應用偏好

中國充電樁應用用戶偏愛汽車~房產~家居應用,重視金融理財~商旅出行~娛樂類應用潮流中產階層。


中國充電樁應用用戶移動金融和出行應用偏好

中國充電樁應用用戶收入較高,是互聯網金融的嘗鮮者和主力用戶。崇尚綠色出行,對車的依賴度高,經常打車,并兼職做司機,是分享經濟的先行者。


中國充電樁應用用戶偏好的細分領域Top 3品牌

中國充電樁應用用戶偏好的Top 3打車類品牌是滴滴、Uber、易道;Top 3租車類品牌是神州、一嗨、叮叮;Top 3手機銀行類品牌是工商銀行、招商銀行、建設銀行;Top 3汽車資訊類品牌是凄惻資訊、北京交警、車輪查違章;Top 3旅游類品牌是攜程、去哪兒、阿里;Top 3航班類品牌是航旅縱橫、飛常準、國航;Top 3買賣車類品牌是瓜子二手車、人人車、優信二手車;Top 3酒店類品牌是華住、柏濤、如家;Top 3跑步類品牌是悅動圈、善跑、樂動力;Top 3智能穿戴類品牌是小米運動、華為可穿戴、三星S-Health;Top 3智能家居類品牌是智能家庭、小米遙控器、小米路由器等。


中國充電樁應用用戶線下汽車后服務需求

中國充電樁應用用戶在汽車后服務中,對汽車維修的需求量最大,也經常租車。經常光臨的線下充電站是國網~特斯拉和特來電。


北京電動車有/無樁用戶對比

由于物理條件限制,北京有接近一半車主沒有私人充電樁,他們在用車里程上更謹慎,日平均里程數更少。


北京電動車用戶充電樁使用習慣

有私人樁用戶基本只在自己的樁上充電,無樁用戶主要在公共樁上充電,但他們更愿意選擇工作地附近的共享私人樁進行充電。私人樁分享潛在需求量大。電動車主主要在非周末進行充電。


北京電動車用戶錯峰使用私人樁 

有樁用戶主要在晚間時間進行充電,而無樁用戶主要在日間進行充電,二者在充電時間上存在錯峰,充電樁共享經濟存在很大的可行性。


北京電動車用戶充電便捷性

無樁用戶通常需要在三個充電站之間切換使用,而有樁用戶只要在自家樁就能完成所有充電,而且無樁用戶往往需要在21公里之間尋找充電站,遠高于有樁用戶。可見無樁用戶在充電便捷性上較差。


 北京現有私人樁分享現狀 

電動車主認可私人樁分享機制,熱點地區能提升50%左右的充電效率。


 


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